小米港股IPO进行中,最高将募资480亿港元

楼下小黑 | 2018-06-21 14:05

小米目前已经更新赴港上市的 IPO 招股书,其最高将募资 480 亿港元。今天,据香港经济日报报道表示:小米已定下初步招股价范围,计划发售 21.8 亿股股份,其中 65% 属新股,35% 为旧股,每股招股价将在 17-22 港元间,集资约 611 亿美元。

据悉,小米基石投资者的最低投资门槛为 5000 万美元,设有 6 个月的禁售期,但部分基石投资者设有特别条款,禁售期或长达 2 年。目前包括高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局的7家基石投资者已经签约认购。其中,中国移动和高通分别投资 1 亿美元。

从之前小米 CDR 的数据来看,小米去年经调整净利润为 39.5 亿元人民币,即 47.8 亿港元左右,而小米今天的招股价的对应历史市盈率为 77.5 倍至 100 倍,这远高于苹果和三星的估值。

据悉,小米这次上市将成为近两年来规模最大的企业IPO。小米计划在 6 月 28 日之前接受机构投资者的订单,并于 7 月 9 日在香港公开上市交易。里昂证券、高盛和摩根士丹利将是小米香港 IPO 的联合主承销商。

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