转型成功了？得益于云服务 微软第四财季超预期

微软前段时间进行大规模的裁员，让人以为财政出现问题。其实这家科技巨头只是为了转型而做出调整而已。近日，微软第四财季报告出炉，其利润超了预期。

微软第四财季利润超出分析师预期。在Azure云服务营收增长近一倍的情况下，微软第四财季调整后营收同比增长9%。Azure云服务能够让企业在微软数据中心内存储并运行他们的应用。微软称，税收利益使得公司每股收益增加了23美分。

向云服务转型取得进展

投资者正在密切关注微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)在带领公司向云服务转型道路上是否取得了进展。纳德拉正试图利用与Azure相关的新服务和Office 365在线生产力应用，把成立42年的软件巨头重塑为一家云计算巨头。这一转型已经导致微软销售队伍在本月早些时候进行了大规模重组。

有迹象显示，微软的这一调整正在不断取得成效，推动微软股价在过去一年飙升33%至创纪录高位。微软也用行动回馈了投资者的乐观情绪，第四财季商业云产品营收实现大幅增长，利润率提升。

“在向云服务过渡上，微软似乎领先部分传统科技公司，”投资公司Synovus Trust高级投资组合经理丹·摩根(Dan Morgan)表示，该公司持有微软股票，“方向是对的，但是他们还有很长的路要走。”

微软周四在一份公告中称，截至6月30日的第四财季，剔除特性项目，公司每股收益为98美分，其中包括23美分的税收利益。剔除税收利益，微软第四财季每股收益为75美分，仍高于分析师平均预计的71美分。微软该季度调整后的营收为247亿美元，高于分析师平均预计的243亿美元。

在财报发布后，微软股价在盘后交易中最高上涨4.1%，随后涨幅回吐，股价回落至接近74.22美元的收盘价。今年以来，微软股价已经累计上涨了19%，相比之下，标准普尔500指数同期上涨10%。

微软称，第四财季计入了3.06亿美元的重组成本。微软在本月初裁减了数千名销售和营销员工，以专注于云服务并销售人工智能和数据分析公司等更新产品。

云服务营收

按年化计算，微软商业云营收为189亿美元，更加接近微软为本财年设定的200亿美元营收目标。在云营收增长的情况下，微软还兑现了承诺削减了成本，使得商业云业务的毛利率提升至52%。

“在商业云业务的毛利率上，我们在一年前承诺要实现大幅改善，本财季的毛利率较去年同期高出了10个百分点，”微软CFO艾米·胡德(Amy Hood)在接受采访时称。

微软周四在一份公告中称，截至6月30日的第四财季，剔除特性项目，公司每股收益为98美分，其中包括23美分的税收利益。剔除税收利益，微软第四财季每股收益为75美分，仍高于分析师平均预计的71美分。微软该季度调整后的营收为247亿美元，高于分析师平均预计的243亿美元。

在财报发布后，微软股价在盘后交易中最高上涨4.1%，随后涨幅回吐，股价回落至接近74.22美元的收盘价。今年以来，微软股价已经累计上涨了19%，相比之下，标准普尔500指数同期上涨10%。

微软称，第四财季计入了3.06亿美元的重组成本。微软在本月初裁减了数千名销售和营销员工，以专注于云服务并销售人工智能和数据分析公司等更新产品。

云服务营收

按年化计算，微软商业云营收为189亿美元，更加接近微软为本财年设定的200亿美元营收目标。在云营收增长的情况下，微软还兑现了承诺削减了成本，使得商业云业务的毛利率提升至52%

“在商业云业务的毛利率上，我们在一年前承诺要实现大幅改善，本财季的毛利率较去年同期高出了10个百分点，”微软CFO艾米·胡德(Amy Hood)在接受采访时称。

Azure云服务营收在该季度同比增长97%。商用Office 365套件营收同比增长43%，它是基于云端的Word、Excel以及其它生产力软件。投行瑞士信贷集团的研究显示，尽管微软Azure依旧落后于市场领头羊亚马逊公司的AWS，但是更多客户开始使用微软的产品。企业客户和消费者用户都在从传统Office应用转向云订阅，这为微软创造了更多稳定、经常性收入。

Surface硬件营收同比下降2%，但是胡德表示，这好于她的预期。在这之前的一个季度，微软Surface营收不及预期，原因是用户不再购买陈旧的Surface Pro机型。自此之后，微软升级了Surface Pro，并发布了一个全新产品：采用蛤壳式设计的Surfac笔记本电脑。这两款设备已在6月15日上市。胡德预计，随着消费者开始在返校季购买电脑，它们的销售势头将会提升。

微软更多个人计算部门的整体营收为88.2亿美元，高于三位分析师平均预计的85.5亿美元。该部门包含Windows业务。

微软智能云部门包括Azure业务和部署在客户自主数据中心的服务器软件，该部门第四财季营收同比增长11%至74.3亿美元，超出了分析师平均预计的73.1亿美元。微软生产力业务主要包含Office软件，该季度营收增长21%至84.5亿美元，高于分析师预计的83.2亿美元。

追赶亚马逊

随着更多公司把数据和计算任务转向云端，微软正设法缩小亚马逊AWS的领先优势，抵挡谷歌的挑战。在第四财季，微软发布了可帮助数据库客户转向云端的新工具，从甲骨文公司等对手那里抢走了一些客户。微软还在试图让更多Office客户转用在线订阅版，并同时增加来自职业社交网络领英的云业务。微软在去年以262亿美元收购了领英。

根据瑞士信贷对客户的调查，微软Azure的地位提升幅度最大。40%的受访者表示，Azure是他们的优选产品，高于6个月前的21%。投资者和分析师正在密切关注云服务领域的竞争，因为他们想设法预测出哪家传统科技公司能够获得最大利润，在云计算的新世界里生存下来。甲骨文和IBM一直在从传统硬件和软件向基于互联网的计算转型。

微软称，从7月1日开始的新一财年，公司将继续在基本业务上进行投资以支撑云业务，利润率将因为与领英相关的支出而下降1个百分点。胡德在电话会议上预计，截至9月份的第一财季，智能云部门营收最高为71亿美元，生产力部门营收最高为83亿美元，更多个人计算部门营收将介于86亿美元至89亿美元之间。

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